资深理财顾问/合伙人-西安

招聘企业
诺亚蓝标
工作地点
陕西-西安-莲湖区
已发布
2019年10月9日
关闭
2019年10月29日
编号
h4371716
工作职责
商务财务经理
岗位职责:
1、承接股东客户资源,通过对高净值/超高净值个人、财富家族、机构的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议;
2、通过平台提供的人民币和美元产品线:类固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内/香港/美国/加拿大/新加坡保险、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;
3、通过各类渠道及平台提供的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;
4、通过参与组织的理财沙龙、专业讲座、行业高端论坛等活动,提升客户转化率;
5、为客户提供专业的移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;
6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

岗位要求:
1、管理类或金融类相关专业统招本科或以上学历,持有基金从业资格证;
2、5年以上银行私人银行或零售银行理财经验;
3、熟悉至少三个门类或以上的金融产品,专业知识扎实,学习能力突出;
4、较强的综合分析能力和驾驭全局的能力;
5、谈吐职业、有事业心、有激情、价值观正向。