私人财富管理师（海硕优先）

【私人财富管理师介绍】

私人财富管理师是为高净值人士提供各种金融服务，以求达到保护、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。
【工作职责】
1、服务于公司vip客户、京城高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

【岗位要求】
1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历，有留学经历者优先（有相关行业经验及客户资源者可适当放宽学历要求）
2、有 CFA，FRP，CFP，理财师、基金、证券、保险等资格证书者优先
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考
4、具有较好的学习能力、客户关系经营能力，拥有较好的成熟度与坚韧性
5、不喜欢稳定型保守型收入模式，希望凭自己的专业及能力挑战百万年薪收入。