理财顾问
- Recruiter
- 某国企参股财富管理公司
- Location
- 山东-青岛
- Posted
- 15 Oct 2019
- Closes
- 04 Nov 2019
- Ref
- h4525972
- Job role
- Financial planning & analysis
岗位职责:
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;
2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
任职资格:
一年以上高端客户营销工作,豪车,豪宅,游艇,高尔夫会籍等均可
1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息;
2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
任职资格:
一年以上高端客户营销工作,豪车,豪宅,游艇,高尔夫会籍等均可