理财主任 14.5K
- Recruiter
- 恒天中岩投资管理有限公司济南分公司
- Location
- 山东-济南
- Posted
- 09 Oct 2019
- Closes
- 29 Oct 2019
- Ref
- b212439
【岗位职责】
1、负责为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它咨询服务，包括但不限于现金管理、债权投资、股权投资、海外投资。
2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理。
3、满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户满意度。
4、根据公司战略和市场计划，参加并配合营销活动。
【任职要求】
1、上岗条件
本科及以上学历，持有证券从业资格证（基础+基金）或基金从业资格证，具有2年以上金融行业从业经验或销售经验。
2、知识要求
（1）了解营销管理流程和基本的客户营销方法。
（2）掌握金融理财专业知识，熟悉并会使用投资规划、保险规划、财务管理等。
（3）熟悉《基金法》《信托法》《私募证券投资监督管理暂行办法》等法律法规。
3、能力要求
（1）具备基本的沟通能力、执行能力，能抵抗一定的压力，有较强的学习能力和良好的客户服务意识。
（2）熟练使用Office办公软件。
4、任职资格
（1）持有证券从业资格证（基础+基金）或基金从业资格证。
（2）遵守行业法律法规并有良好的职业道德。
（3）满足以下条件之一即可：3年以上银行理财经理、券商理财顾问（不含经纪人），信托公司销售等工作经历；2年以上知名第三方理财（不含P2P）、保险综拓等工作经历；一定的理财经验和高净值客户资源基础，可投资金融资产300万的高净值客户20人以上。
（4）年均标准业绩1.5亿以上。
（5）具有AFP、ChFP、CFA或CRFA证书者优先。
【福利待遇】
1、基本底薪+业绩提成+六项补贴+年终奖金+存续津贴+五险一金+节日福利。
2、恒天大学，提供系统的金融知识线上培训。
3、乐享汇，员工积分可兑换礼品、体检等，节假日专享福利。
4、节假日双休+国家法定假期+带薪休假。
5、不定期的优秀私募管理人的专场培训。
6、大区企业金融部提供机构客户谈判支持，恒天国际资本提供高净值客户海外专场讲座。
【工作地址】
山东省济南市经十路20518号鲁银大厦6楼
电话：0531-5862 7480
1、负责为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它咨询服务，包括但不限于现金管理、债权投资、股权投资、海外投资。
2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理。
3、满足高端个人客户个性化理财需要，提升客户满意度。
4、根据公司战略和市场计划，参加并配合营销活动。
【任职要求】
1、上岗条件
本科及以上学历，持有证券从业资格证（基础+基金）或基金从业资格证，具有2年以上金融行业从业经验或销售经验。
2、知识要求
（1）了解营销管理流程和基本的客户营销方法。
（2）掌握金融理财专业知识，熟悉并会使用投资规划、保险规划、财务管理等。
（3）熟悉《基金法》《信托法》《私募证券投资监督管理暂行办法》等法律法规。
3、能力要求
（1）具备基本的沟通能力、执行能力，能抵抗一定的压力，有较强的学习能力和良好的客户服务意识。
（2）熟练使用Office办公软件。
4、任职资格
（1）持有证券从业资格证（基础+基金）或基金从业资格证。
（2）遵守行业法律法规并有良好的职业道德。
（3）满足以下条件之一即可：3年以上银行理财经理、券商理财顾问（不含经纪人），信托公司销售等工作经历；2年以上知名第三方理财（不含P2P）、保险综拓等工作经历；一定的理财经验和高净值客户资源基础，可投资金融资产300万的高净值客户20人以上。
（4）年均标准业绩1.5亿以上。
（5）具有AFP、ChFP、CFA或CRFA证书者优先。
【福利待遇】
1、基本底薪+业绩提成+六项补贴+年终奖金+存续津贴+五险一金+节日福利。
2、恒天大学，提供系统的金融知识线上培训。
3、乐享汇，员工积分可兑换礼品、体检等，节假日专享福利。
4、节假日双休+国家法定假期+带薪休假。
5、不定期的优秀私募管理人的专场培训。
6、大区企业金融部提供机构客户谈判支持，恒天国际资本提供高净值客户海外专场讲座。
【工作地址】
山东省济南市经十路20518号鲁银大厦6楼
电话：0531-5862 7480