投资顾问

1、负责公司基金产品、私人银行业务、海外业务的咨询和销售工作；2、学习产品相关知识，学习基金、保险、移民、私募等产品，对客户提供相关理财方案；3、高端客户进行预约咨询解答，对客户的资产管理进行合理化分析和指导；4、学习专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期咨询工作的顺利进行。