客户经理/理财顾问

岗位职责：
1、 开发中高端理财客户，根据客户资产规模及理财需求定制资产配置方案；
2、 通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、 积极参与公司营销活动，以获取新客户，向现有客户进行交叉销售；
4、 对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划。

任职要求：
1、 专科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、 具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；
3、 熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；
4、 熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
5、 具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力。