理财师

工作职责

1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历；
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位或2年以上行业工作经验的优先考虑；
5、具有较好学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性。