私人理财规划师(呼和浩特)
- Recruiter
- 某大型上市高端财富管理公司
- Location
- 内蒙古-呼和浩特
- Posted
- 11 May 2019
- Closes
- 01 Jun 2019
- Ref
- h1786712
- Job role
- Financial planning & analysis
1. 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标;
2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;
3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。
1. 30岁及以上,本科及以上学历,金融财经类相关专业优先;
2. 八年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;
3. 具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;
4. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。
能力素质要求:
1. 具备较强的成就动机,正直诚实、勤奋坚韧;
2. 拥有良好的客户开发及维护能力、学习能力、沟通表达能力、计划制定与执行能力。
2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率;
3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。
1. 30岁及以上,本科及以上学历,金融财经类相关专业优先;
2. 八年及以上工作经验,有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;
3. 具备一定的金融专业知识,有服务高净值客户经验;
4. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。
能力素质要求:
1. 具备较强的成就动机,正直诚实、勤奋坚韧;
2. 拥有良好的客户开发及维护能力、学习能力、沟通表达能力、计划制定与执行能力。