投资经理
- Recruiter
- 大型券商
- Location
- 广东-深圳,广东-广州,北京
- Salary
- 15-35 万
- Posted
- 17 Oct 2018
- Closes
- 07 Nov 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
岗位职责：
1、主要为财富管理客户（客户资产50万以上的客户）提供个性化增值服务。
2、负责对客户开展投资者教育工作；建立并维护良好的客户关系；及时完善、更新客户档案；对客户交易行为和反馈信息等进行分析，了解和掌握客户需求，并进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略等。
3、做好新客户开发、新业务推广、投顾服务签约、产品销售等工作：充分利用客户等渠道，积极开发新客户、引进客户资产；积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、个股期权等新业务。
4、负责了解自己的客户，负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程、后续尽调等工作。
5、负责所属客户的事项通知，督促客户履行相关约定与规定。
6、负责所属客户的大宗平台与固收平台资金、股份冻结数量的计算，以及流程提交。
7、负责处理与所属客户有关的投诉、异常交易宣导警示等客户关系管理工作。
任职资格：
1、学历及专业要求：金融、经济、财务等相关专业，本科以上学历；
2、工作经验要求：2年以上券商、银行、基金公司等金融机构相关工作经验；
3、资质要求：具备一般证券从业资格，同时具备投资咨询、基金、期货从业资格一种或多种者优先；
4、关键能力要求：具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养，拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先；半年试用期内，新增客户资产3000万或40个财富管理客户；如服务存量客户，则存量客户半年内新增资产5000万或新增收入30万元。
1、主要为财富管理客户（客户资产50万以上的客户）提供个性化增值服务。
2、负责对客户开展投资者教育工作；建立并维护良好的客户关系；及时完善、更新客户档案；对客户交易行为和反馈信息等进行分析，了解和掌握客户需求，并进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略等。
3、做好新客户开发、新业务推广、投顾服务签约、产品销售等工作：充分利用客户等渠道，积极开发新客户、引进客户资产；积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、个股期权等新业务。
4、负责了解自己的客户，负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程、后续尽调等工作。
5、负责所属客户的事项通知，督促客户履行相关约定与规定。
6、负责所属客户的大宗平台与固收平台资金、股份冻结数量的计算，以及流程提交。
7、负责处理与所属客户有关的投诉、异常交易宣导警示等客户关系管理工作。
任职资格：
1、学历及专业要求：金融、经济、财务等相关专业，本科以上学历；
2、工作经验要求：2年以上券商、银行、基金公司等金融机构相关工作经验；
3、资质要求：具备一般证券从业资格，同时具备投资咨询、基金、期货从业资格一种或多种者优先；
4、关键能力要求：具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养，拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先；半年试用期内，新增客户资产3000万或40个财富管理客户；如服务存量客户，则存量客户半年内新增资产5000万或新增收入30万元。
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