投资顾问
- Recruiter
- 某公司
- Location
- 上海
- Salary
- 15-30 万
- Posted
- 14 Oct 2018
- Closes
- 19 Oct 2018
- Job role
- Forensic accountant
岗位职责:
1. 负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富 管理建议及投资计划;协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
2. 全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣 传和演说活动;
3.负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度, 确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4.研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市 场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站
式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站 式服务。
任职资格:
1.经济、金融、管理类专业本科以上学历;
2.三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究 与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3. 熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产 品的影响;
4.熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点;
5.通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;
6.持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)
1. 负责协助管辖区域内理财经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富 管理建议及投资计划;协助理财经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;
2. 全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣 传和演说活动;
3.负责管辖区域所有理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度, 确保所有理财经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4.研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市 场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站
式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站 式服务。
任职资格:
1.经济、金融、管理类专业本科以上学历;
2.三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究 与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3. 熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产 品的影响;
4.熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点;
5.通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;
6.持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(ChFP)