总监级理财师
- Recruiter
- 北京伟才光辉科技有限公司
- Location
- 北京
- Salary
- 40-60 万
- Posted
- 20 Jun 2018
- Closes
- 06 Jul 2018
- Job role
- Finance manager
- Sector
- Energy/utilities, Public sector
岗位职责：
任职资格：岗位职责：
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、具有5年以上工作经验，持有AFP,CFP优先；
3、有银行，信托，证券，基金，具有3年以上金融工作从业经验；
4、有私人银行，投资顾问公司等相关背景优先；拥有100位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户。
任职资格：岗位职责：
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求：
1、本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2、具有5年以上工作经验，持有AFP,CFP优先；
3、有银行，信托，证券，基金，具有3年以上金融工作从业经验；
4、有私人银行，投资顾问公司等相关背景优先；拥有100位以上具有至少100万储备可成交金融资产且关系良好的客户；有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户。