区域IC经理

Recruiter
北京方乾投资管理有限公司
Location
上海-普陀区
Salary
36-60 万
Posted
25 Jan 2019
Closes
05 Feb 2019
Job role
Accountant, Audit, Finance manager
Sector
Banking and financial services
岗位职责:1.负责协助所在城市内客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；2.全面负责管辖城市营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；3.负责管辖城市所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；4.研究管辖城市的高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。5.负责管辖所在城市的客户开放日的讲解工作。任职要求:1.经济、金融、管理类专业本科以上学历；2.五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；3.熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；4.熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；5.通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；6.持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。

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