财富顾问
- Recruiter
- 普信
- Location
- 湖北-武汉
- Salary
- 10-18 万
- Posted
- 28 Nov 2018
- Closes
- 03 Dec 2018
岗位职责:
普信是国资控股的综合金融服务机构。普信旗下及关联公司持有由证监会等监管机构颁发的相关牌照与资质,致力于成为助力客户个人、家庭、事业永续成长的综合金融服务机构。
1. 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和相关高端商务活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5. 根据客户需求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供投资咨询服务;
6. 通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职资格:
普信是国资控股的综合金融服务机构。普信旗下及关联公司持有由证监会等监管机构颁发的相关牌照与资质,致力于成为助力客户个人、家庭、事业永续成长的综合金融服务机构。
1. 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3. 通过参与组织的理财沙龙和相关高端商务活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;
4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5. 根据客户需求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供投资咨询服务;
6. 通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。
任职资格: