资深财富规划师

Recruiter
上海和讯正淡网络科技有限公司
Location
上海
Salary
24-48 万
Posted
27 Nov 2018
Closes
29 Nov 2018
Job role
Accountant, Audit, Finance manager
Sector
IT/Telecoms
岗位职责：1、根据客户的财富情况以及理财目标，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、利用自身和公司资源，提升客户转化率；3、参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座等），不断开拓并筛选有效客户；4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业理财服务；任职要求：1、大学本科及以上学历；持有金融相关证书（AFP、CFA等）者最佳2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理、投资理论知识，了解行业管理的法律、法规和其他相关政策；3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；4、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人3年以上从业经验者优先考虑；5、具有其他金融机构或高端地产、高端会所3年以上个人销售经验者优先考虑；6、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；7、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；8、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力。

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