投资顾问
- Recruiter
- 上海某家族财富管理服务公司
- Location
- 上海-浦东新区
- Salary
- 25-50 万
- Posted
- 30 Sep 2018
- Closes
- 05 Oct 2018
- Job role
- Accountant, Audit, Finance manager
工作职责：
1、负责为高净值客户提供风险管理和资产保全为核心的顾问咨询服务；
2、根据客户个人情况提供家族财富规划、家族资产传承、海外移民税务规划等定制化服务；
3、负责为各分公司提供投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动以及；
分公司各类投策会、产品路演等营销活动的主讲；
4、及时了解境内外投资相关政策，深度研究高净值客户需求。
任职要求：
1、全日制大学本科以上学历，经济、金融、管理类专业；
2、5 年以上私人银行高净值客户服务经验，有高净值客户资产配置、资产规划、风险管理经验优先；
3、熟悉全球宏观经济分析方法，掌握政治经济的变化对于各项投资理财产品的影响；
4、熟悉股票、基金、债券、信托、期货、股权等金融市场；熟悉基金、信托、债券、PE 等金
融产品的原理、要素及卖点；
5、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；
6、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过 CFA优先考虑。
1、负责为高净值客户提供风险管理和资产保全为核心的顾问咨询服务；
2、根据客户个人情况提供家族财富规划、家族资产传承、海外移民税务规划等定制化服务；
3、负责为各分公司提供投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动以及；
分公司各类投策会、产品路演等营销活动的主讲；
4、及时了解境内外投资相关政策，深度研究高净值客户需求。
任职要求：
1、全日制大学本科以上学历，经济、金融、管理类专业；
2、5 年以上私人银行高净值客户服务经验，有高净值客户资产配置、资产规划、风险管理经验优先；
3、熟悉全球宏观经济分析方法，掌握政治经济的变化对于各项投资理财产品的影响；
4、熟悉股票、基金、债券、信托、期货、股权等金融市场；熟悉基金、信托、债券、PE 等金
融产品的原理、要素及卖点；
5、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；
6、持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过 CFA优先考虑。
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