财富规划师（10K起薪+绩效，有高端客户服务经验优先）
- Recruiter
- 财二上海区域05danluo17
- Location
- 上海
- Salary
- 30-50 万
- Posted
- 10 Sep 2018
- Closes
- 24 Sep 2018
岗位职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
任职资格：
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历；
2、形象气质佳，两年以上金融行业工作经验；
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
任职资格：
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历；
2、形象气质佳，两年以上金融行业工作经验；
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先
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