外资行投资理财顾问

Recruiter
渠道部
Location
上海
Salary
30-100 万
Posted
02 May 2018
Closes
04 May 2018
Job role
Accountant, Finance business partner, Financial accountant
Sector
Banking and financial services
工作内容:
1、实现个人及团队业绩指标（海外保险&基金产品），对销售团队进行招募、培训和业绩管理；
2、维护与客户的关系并提供卓越的客户服务； 扩大现有客户的投资组合，加强客户关系； 向现有客户进行交叉销售；
3、主动开发具有高净值客户资源的渠道；
4、保持对金融行业相关动向的敏感； 积极参与公司组织的培训项目，并运用到日常工作中。
职位要求：
1、大学本科学历；
2、具有外资银行理财产品、私募基金、海保、FA等销售经验及客户资源；
3、具备良好的投资咨询和分析技巧； 能够较好地维护和开拓客户，通过参与市场营销活动，客户转介绍等模式，不断开发渠道客户资源；了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能，在与客户交流时展现出高水平的专业能力。
办公地点：上海市静安区成都北路189号恒利国际25楼
关于e代理
https://www.edaili.com/
e代理是一家专注于海内外资产配置的互联网金融公司。2017年10月，e代理完成了由经纬中国领投，险峰长青、光速安振等跟投的数千万美金B轮融资，自此也成为了海外资产配置领域和理财师平台中融资金额最大、估值最高和股东阵容最强大的公司。
作为金融销售众包平台，e代理在产品端代理优质的海外资产，在财富端链接一线精英理财师。2015年成立至今，e代理服务理财师人数20W+，累计成交额逾400亿，成为了中国海外资产配置出海的最大门户。在扩张代理产品品类的同时，e代理正致力于产品矩阵的多样化，基于和国内外顶级PE、VC机构合作的稀缺项目资源，以私募股权&固收产品作为起点，打造自发产品线。
e代理核心团队来自于摩根士丹利、瑞银，各大行以及知名三方财富公司和互金公司。

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